Ομολογιακό δάνειο ύψους 6,2 εκατ. ευρώ σύναψε η Tottis Bingo, σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η μητρική του Ομίλου, ήρθε σε συνεννόηση με την Τράπεζα Κύπρου για την παροχή εγγύησης με κοινό έλεγχο έτερης συνδεδεμένης (Tottis Foods International), για την οποία η τελευταία έδωσε την έγκρισή της.
Το 100% του χρηματικού κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου αφορά αποκλειστικά, αφενός την εξόφληση δανείων της Tottis Bingo με τρίτες τράπεζες εντός σχετικών προθεσμιών («προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση συνόλου υποχρεώσεων»), των οποίων οι όροι δανεισμού είναι δυσμενέστεροι, αφετέρου την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της μητρικής εταιρείας (capex).
Μετατρέψιμο κατά το 51,6%
Η Tottis Bingo ΑΕΒΕ δημιούργησε το Πρόγραμμα Tottis Bingo που ορίζει τον υφιστάμενο δανεισμό της μητρικής και ταυτόχρονα τη Σύμβαση Κάλυψης Tottis Bingo, μέσω του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου. Κατά το 51,6%, τα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου (3,2 εκατ. ευρώ), είναι μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές της εγγυήτριας εταιρείας Tottis Foods International, με επταετή διάρκεια δυνατότητας μετατροπής σε μετοχές, έως το Δεκέμβριο του 2031 και τιμή μετατροπής €1,00.
Μέχρι σήμερα, η ονομαστική αξία των μετοχών που απαρτίζουν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Tottis Foods International ανέρχεται σε €30,00 εκάστη και το συνολικό της μετοχικό κεφάλαιο, με τελευταία σχετική αύξηση τον Οκτώβριο του 2022, σε €1.411.020, δηλαδή υποπολλαπλάσιο των δικαιωμάτων που δίνει το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο στους δυνητικούς συμμετέχοντες στην κάλυψη.
Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter