Συμφωνία για επένδυση 115 εκατ. ευρώ της Oak Hill Advisors (OHA) στις θυγατρικές της Ideal Holdings υπέγραψαν οι δύο εταιρείες, με τα οποία η OHA υποστηρίζει τα αναπτυξιακά σχέδια της δεύτερης και επιπρόσθετο δικαίωμα για έως και 200 εκατ. ευρώ επιπλέον. Η Ideal Holdings θα δημιουργήσει εταιρικό όχημα (Corporate Venture, CV), ιδίων κεφαλαίων 410 εκατ. ευρώ, που θα κατέχει το 100% των επενδύσεών της: Αttica Department Stores, Byte, Adacom, Bluestream και ΜπαρμπαΣτάθης, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η OHA θα αποκτήσει το 15% έναντι 62 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με δικαίωμα για επιπλέον 10% εντός εξαμήνου, έναντι 41 εκατ. ευρώ.
Η OHA, ρυθμιζόμενη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού Ομίλου που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 88 δισ. δολαρίων. Προτίθεται να επενδύσει έως 4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ideal Holdings, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας μετοχών.
Μέσω του CV, η OHA διατηρεί το δικαίωμα να συνεπενδύσει, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον 200 εκατ. ευρώ εντός διετίας, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της Ideal Holdings, δίχως αλλαγή ελέγχου βάσει της συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η Axia Ventures Group ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ideal Holdings για τη συναλλαγή.
Η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία Σαραντίτης και η L. Papaphilippou & Co LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι. Οι Paul Weiss, Nauta Dutilh, Papapolitis & Papapolitis και η Antis Triantafylides & Sons LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι OHA. Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.
Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter