Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας βάσει της οποίας μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurocatering (Φρεσκούλης) πριν από λίγους μήνες το Latsco Familly Οffice, συμφερόντων της Μαριάννας Ι. Λάτση, αποτυπώνει το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, το Latsco Familly Οffice εξαγόρασε μειοψηφικό ποσοστό 30% της Eurocatering, με τον ιδρυτή της εταιρείας, Χρυσόστομο Μαυρόπουλο, να διατηρεί το 51% μέσω της MC Holding, ενώ η EOS Capital Partners έχει το υπόλοιπο 19% μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund (EHRF).
Όπως αναφέρεται στο τροποποιημένο καταστατικό, οι μέτοχοι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να πωληθεί το σύνολο των μετοχών της Eurocatering έως τα τέλη Ιουλίου του 2027, με αξία αποτίμησης των πωλούμενων μετοχών τουλάχιστον 79.050.000 ευρώ, ήτοι 1,7 φορές υψηλότερη από την αρχική αποτίμηση της εταιρείας τον Ιούλιο του 2024 (46.500.000 ευρώ).
Παράλληλα, αν έως τις 29 Ιουλίου 2025 γνωστοποιηθεί εγγράφως στο ΔΣ της εταιρείας από το EHRF και το Latsco Familly Οffice πρόταση με ισχύ ενός έτους για την εξαγορά του 100% των μετοχών με ποσό κατ’ελάχιστον 46.500.000 ευρώ, ή αν έως τις 29 Ιουλίου 2026 γνωστοποιηθεί πρόταση με το ίδιο ποσό, ανατοκιζόμενο από το δεύτερο έτος και για κάθε επόμενο έτος με ετήσιο ποσοστό απόδοσης 4%, τότε η MC Holding υποχρεούται να διαθέσει και τις δικές της μετοχές προς πώληση με τους ίδιους όρους.
Τα δικαιώματα της MC Holding
Σε κάθε περίπτωση, η MC Holding έχει τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να αγοράσει η ίδια τις προσφερόμενες μετοχές των EHRF και Latsco Familly Οffice με τους ίδιους ακριβώς όρους που προσφέρει και ο τρίτος υποψήφιος αγοραστής. Επίσης, σε περίπτωση που η υφιστάμενη πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού, η MC Holding διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τη διαφορά είτε εξ ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω της μείωσης της αξίας των πωλούμενων δικών της μετοχών.
Αντιστοίχως, μετά την παρέλευση πέντε ετών (δηλαδή μετά τις 29 Ιουλίου 2029), εφόσον η MC Holding γνωστοποιήσει εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο της Eurocatering την ύπαρξη πρότασης για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της αρχικής αποτίμησης (ήτοι ποσό ύψους 93.000.000 ευρώ) για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της, τότε EHRF και Latsco Familly Οffice υποχρεούνται και δεσμεύονται να διαθέσουν και τις δικές τους μετοχές προς πώληση, με τους ίδιους όρους.
Σημειωτέον ότι, βάσει της συμφωνίας, η MC Holding δεν μπορεί να προβεί σε επιβάρυνση των μετοχών της χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συμφωνία των EHRF και Latsco Familly Οffice, εκτός και αν απαιτείται να ενεχυριάσει τις μετοχές της για να αγοράσει η ίδια μετοχές τους.
Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter