Το μέλλον της αγοράς των FMCG από τον CEO της Tesco

Τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009, από τις 8 πμ-10.30 πμ, η ελληνική αγορά επιστρατεύει το… βαρύ πυροβολικό της για να συνομιλήσει με έναν από τους πιο επιτυχημένους εν ενεργεία retail managers στον κόσμο, τον Sir Terry Leahy. Ο Chief Executive Officer της Tesco, του 3ου μεγαλύτερου ομίλου λιανικών πωλήσεων στον κόσμο, θα απαντήσει στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο “The Future of Selling Consumer Goods” σε όλες τις ερωτήσεις που θα του υποβάλουν ‘Ελληνες CEO’s και θα αποκαλύψει τις εμπειρίες, σκέψεις και προτάσεις του για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές τους. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την BOUSSIAS στο ξενοδοχείο Grande Bretagne.

Μετά από την εισαγωγική παρουσίασή του ο Chief Executive Officer της Tesco θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του υποβάλουν οι κκ Σπύρος Δεσύλλας, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Ελαΐς-Unilever Hellas και Manager of the Year 2007, Βασίλης Στασινούλιας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Carrefour Μαρινόπουλος, Νίκος Βερόπουλος, πρόεδρος του ομίλου Βερόπουλος και μέλος του Executive Board του ECR Europe και Laurent Dereux, διευθύνων σύμβουλος της Nestle Greece & South Eastern Europe.

Ο Sir Terry Leahy θα μιλήσει και θα είναι στη διάθεση του πάνελ και των σύνεδρων για να καλύψει όλα τα επίκαιρα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των: 

  • ηγεσία, μάνατζμεντ, εταιρική διαφάνεια
  • στρατηγικές εξόδου από την κρίση
  • πώς αλλάζουν τα σούπερ μάρκετ, η δημιουργία νέων τύπων καταστημάτων
  • branded products vs own-label products
  • επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων
  • ριζοσπαστικό μάρκετινγκ
  • καινοτομίες στο Key Account Management
  • μειώσεις τιμών και προσφορές-πόσο συχνά, σε ποια έκταση και ένταση

Χάρη στην καινοτόμο ηγεσία του Sir Terry Leahy, η Tesco ξεκίνησε από μια μεγάλη αλυσίδα τροφίμων της Βρετανίας και επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες προϊόντων, στη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων τύπων καταστημάτων. Σήμερα διαθέτει 3 σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και 6 τύπους καταστημάτων, και έχει παρουσία σε 14 χώρες εκτός Μ. Βρετανίας. Ο Sir Leahy εμπνεύστηκε και υλοποίησε το πρόγραμμα επιβράβευσης πιστότητας πελατών, που αποτελεί έκτοτε σημείο αναφοράς.

Ο Sir Terry Leahy αποφεύγει τις συνεντεύξεις. Γι’ αυτό και πολλά από τα μυστικά της επιτυχίας του δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το “The Future of Selling Consumer Goods, with Terry Leahy” θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και προβληματισμού. Αποτελεί, επίσης, μια καλή ευκαιρία επιβράβευσης και παρακίνησης των στελεχών, στους οποίους στηρίζουν το μέλλον τους οι επιχειρήσεις

 Για περισσότερες πληροφορίες: Ανδρέας Μαυρομμάτης, διευθυντής marketing της BOUSSIAS, τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 148), email: [email protected]
 

 

Hellastat: Αντιστέκεται η αγορά 3PL στον κλάδο των μεταφορών και logistics

“Οι εταιρείες 3PL λειτουργούν σε μια αγορά διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο τιμολόγησης όσο και ποιότητας υπηρεσιών, όπου καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία αποτελεί η ικανότητα προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη. Η διείσδυση του τομέα των 3PL στην Ελλάδα -αν και έχει ενισχυθεί σημαντικά- εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σαφώς μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πελάτες του κλάδου (ποσοστό που διαμορφώνεται σε 50%-70% στην ΕΕ).

Στον τομέα των επενδύσεων, οι εταιρείες της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν διαθέσει σημαντικά κονδύλια τόσο για την επέκταση και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων όσο και για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως συστήματα ευφυών μεταφορών, ρομποτικά συστήματα αποθήκης κά.

Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται για περιοχές που βρίσκονται πλησίον των κεντρικών οδικών αξόνων (Αττική Οδός και Εθνική Οδός). Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για αναπτύξεις ακινήτων στο Θριάσιο Πεδίο (αν και τα διαθέσιμα οικόπεδα είναι λίγα), τα Οινόφυτα, τα Σπάτα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προτιμώνται η Σίνδος και το Καλοχώρι. Ωστόσο, η προσφορά κατάλληλων χώρων διαμορφώνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα έναντι της ζήτησης, ενώ τα περισσότερα ακίνητα που διατίθενται για εκμετάλλευση είναι κατά κανόνα παλαιά και χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον έντονο κατακερματισμό αρκετών εκτάσεων, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τα οποία ωστόσο θεωρούνται πλέον σταθερά. Πάντως, οι αποδόσεις των βιομηχανικών ακινήτων παραμένουν υψηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, κυμαινόμενες περίπου στο 7,5%-8,5%”.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έρευνα στα προβλήματα του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται προβλήματα, όπως η απαγόρευση χρήσης ιδιόκτητου στόλου οχημάτων, που οδηγεί σε εξάρτηση από το κλειστό επάγγελμα του μεταφορέα, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, η ύπαρξη πολυάριθμων μικρών επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε ουσιαστικούς ελέγχους ορθής λειτουργίας, η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και οι ισχύοντες όροι δόμησης. Σε αυτά προστίθενται έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες επιφέρουν πολλαπλάσια προβλήματα στη θέση της χώρας στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη, όπως οι απεργίες στα μεγάλα λιμάνια της χώρας και οι κατά καιρούς κινητοποιήσεις των μεταφορέων.

Προοπτικές

Σύμφωνα με τη μελέτη της Hellastat, η ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των Εμπορευματικών Κέντρων, της ολοκλήρωσης των οδικών δικτύων και της αναβάθμισης των σιδηροδρόμων, λιμένων και αερολιμένων που θα αναπτύξουν ουσιαστικά τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών, η χρήση του εργαλείου των ΣΔΙΤ και η περαιτέρω διείσδυση της τεχνολογίας, θα οπλίσουν τη χώρα μας ώστε να εδραιώσει ηγετικό ρόλο στο μεταφορικό έργο της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 370 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής: Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2008 αυξήθηκε κατά περίπου 13%, σε 1,64 δισ. ευρώ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων βελτίωσαν τις πωλήσεις τους 2007, ενώ η μέση μεταβολή 08/07 διαμορφώθηκε σε 7,1%. Ωστόσο, παρά τη σταθερότητα του μικτού περιθωρίου στο 20%, τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 5,6% σε 108,13 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής ανόδου των εξόδων διάθεσης. Επιπλέον, τα ΚΠΦ  του κλάδου υποδιπλασιάστηκαν σε 29,49 εκατ. ευρώ, με την αντίστοιχη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,5%. Η υποχώρηση της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας συνοδεύτηκε από κάμψη των περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 5,8% και 1,7% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2008 βελτιώθηκε σε 1,9 προς 1, από 2,6 προς 1 το 2007, λόγω της συγκρατημένης ανόδου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε 7%, με τις αιτίες της κάμψης να εντοπίζονται στη βελτίωση της κεφαλαιακής μόχλευσης και στην υποχώρηση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2009: Κυκλοφόρησε!

Τις εξελίξεις επηρέασε δυσμενώς η υποχώρηση κατά 9,02 εκατ. ευρώ της κερδοφορίας του ομίλου Α-Β Βασιλόπουλος -παραμένοντας, όμως, η μεγαλύτερη, σε απόλυτες αξίες (40,98 εκατ. ευρώ), μεταξύ αυτών- πτώση που αντιστοιχεί στο 57,48% της καθαρής συνολικής μείωσης των προ φόρων κερδών των 10 μεγαλύτερων σε κύκλο εργασιών ομίλων και εταιρειών. Την ισχυρή προ φόρων κερδοφορία 25,16 εκατ. ευρώ (+1,03%) της Καρφούρ Μαρινόπουλος υποβοήθησαν σημαντικά τα καθαρά διάφορα (οργανικά) έσοδα 9,65 εκατ. ευρώ, παρά την ύπαρξη αξιόλογων χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων 13,67 εκατ. ευρώ (-2,15%).

Παρά την ευπρόσδεκτη βελτίωση κατά 48,35% των προ φόρων αποτελεσμάτων του ομίλου Πέντε στην παρελθούσα χρήση, αυτά παραμένουν σε αρνητικό πεδίο, όπως και στην περίπτωση της Dia, οι προ φόρων ζημίες της οποίας διευρύνθηκαν κατά 195,98%, για να επιδεινωθούν σε 8,45 εκατ. ευρώ στο τέλος 2008.

Οι 74 υπό εξέταση εταιρείες του κλάδου εμφάνισαν οριακά αμετάβλητη (-0,97%) προ φόρων κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε στα 170,06 εκατ. ευρώ, γεγονός που περιόρισε σε 77,87% (από 86,26%) το επί του συνόλου μερίδιο των κερδών των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Το καθαρό προ φόρων περιθώριο των τελευταίων υποχώρησε σε 1,56% (από 1,88% το 2007), καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περιορισμό του καθαρού περιθωρίου για το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών (1,66%, από 1,81%). Μεταξύ των 10 ηγετών του κλάδου, τον υψηλότερο αντίστοιχο δείκτη κατέγραψαν η Μετρό (3,80%, από 3,50% το 2007) και ο όμιλος Πέντε (3,66%, από 4,12%).

Με το επί συνόλου παθητικού μερίδιο των ιδίων κεφαλαίων να ποικίλλει σημαντικά στο τέλος του 2008 μεταξύ 2,57% (Dia) και 47,56% (όμιλος Πέντε), την κορυφαία προ φόρων αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων πραγματοποίησε ο όμιλος Μασούτης (32,62%, από 35,35%), τον οποίο ακολούθησε ο όμιλος Α-Β Βασιλόπουλος (30,17%, από 44,15%). Ο συνδυασμός του περιορισμού της κερδοφορίας των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων (ομίλων και εταιρειών) το 2008 κατά 10,59%, με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους κατά 12,15% (βλ. παρακάτω), προκάλεσε, βεβαίως, την αξιόλογη υποχώρηση σε 12,13% (από 15,22%) της αποδοτικότητας της καθαρής τους θέσης. Αυτή διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο (13,58%, από 15,56%) για το σύνολο των 74 υπό εξέταση εταιρειών.

Οριακή βελτίωση σε 22,18% (από 21,95%) παρουσίασε για το 2008 το συνολικό μικτό περιθώριο των 10 μεγάλων, με την αντίστοιχη κερδοφορία να βελτιώνεται κατά 8,81%, εν μέσω ανόδου των αθροιστικών καθαρών πωλήσεών τους στα 8,48 δισ. ευρώ (+7,68%).

Ενίσχυση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης

Η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης των 10 μεγάλων κατά 10,75% στην παρελθούσα χρήση, που «ευθύνονται» για το 85,11% της ανόδου των συνολικών τους δαπανών κατά 164,66 εκατ. ευρώ (+10,56%). Το λειτουργικό περιθώριο των εξεταζόμενων 10 επιχειρήσεων περιορίστηκε σε 1,86% (από 2,16%) και, πλέον, βρίσκεται στο επίπεδο του συνόλου του δείγματος (1,87%, από 2,02% το 2007).

Το 2008, η Dia πραγματοποίησε το τρίτο μεγαλύτερο συνολικό μικτό περιθώριο μεταξύ των 10 μεγαλύτερων σε κύκλο εργασιών ομίλων και εταιρειών (23,89%), αλλά η αναλογία των συνολικών της δαπανών ως προς τις πωλήσεις ανήλθε στο κορυφαίο -μεταξύ αυτών- ποσοστό 26,06% (από 25,20% το 2007). Τελικά, η Dia, η Μάκρο και ο όμιλος Ατλάντικ ήταν το 2008 ζημιογόνοι ήδη από το επίπεδο των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων. Αν η Μάκρο απέφυγε τελικά την πραγματοποίηση προ φόρων ζημιών για το 2008, αυτό το οφείλει κυρίως στην αντιστροφή προβλέψεων προηγουμένων χρήσεων αξίας 3,48 εκατ. ευρώ (από 840,14 χιλ. ευρώ το 2007). Μεταξύ των 10 μεγάλων, το κορυφαίο λειτουργικό περιθώριο στην παρελθούσα χρήση καταγράφηκε από την Καρφούρ Μαρινόπουλος (3,86% από 4,08%).

Η διεύρυνση κατά 21,99% των εξόδων διοικητικής λειτουργίας της Μετρό ήταν η δυναμικότερη μεταξύ των 10 μεγάλων, έχοντας προφανώς επηρεαστεί σημαντικά από την έναρξη λειτουργίας -το 2008- του μεγαλύτερου, μέχρι στιγμής, κέντρου logistics στον κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Αν και σε απόλυτες αξίες τα κορυφαία διοικητικά έξοδα (73,46 εκατ. ευρώ) κατέγραψε η μεγαλύτερη των υπό εξέταση εταιρειών, Καρφούρ Μαρινόπουλος, η αναλογία των δαπανών διοικητικής λειτουργίας ως προς τον τζίρο των 10 μεγάλων για το 2008 έλαβε τη μέγιστη τιμή της στις περιπτώσεις του ομίλου Σκλαβενίτη -έχοντας περιοριστεί σε 4,70%, από 4,91%- και της Μάκρο (4,25%, από 4,04%). Στον αντίποδα βρέθηκαν ο όμιλος Πέντε (μόλις 1,37%, από 1,35%) και η Μετρό (1,47%, από 1,31%).

«Δυσβάσταχτος», όπως αποτυπώνεται στις λειτουργικές της ζημίες, είναι ο κορυφαίος μεταξύ των 10 μεγάλων δείκτης εξόδων λειτουργίας διάθεσης προς τον κύκλο εργασιών της Dia (22,48%, από 21,96%), η οποία το 2008 δαπάνησε έξοδα διάθεσης 87,52 εκατ. ευρώ (+4,53%), δηλαδή όσο και η Μετρό (87,54 εκατ. ευρώ), με τη διαφορά ότι η τελευταία πέρυσι παρήγαγε καθαρές πωλήσεις κατά 67,13% ή κατά 261,35 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες αυτών της Dia. Μονοψήφιος ήταν και πάλι ο δείκτης εξόδων διάθεσης της Μάκρο (9,79%, από 8,64%).

Επενδύσεις 463,76 εκατ. ευρώ

Οι αξιόλογες νέες επενδύσεις ύψους 463,76 εκατ. ευρώ των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων για το 2008, έναντι 283,79 εκατ. ευρώ για το 2007, επηρέασαν σε μικρό, μάλλον, βαθμό τις διενεργηθείσες αποσβέσεις, που αυξήθηκαν κατά μόλις 3,18%, σε σύγκριση με το 2007. Εκτός από την επίδραση που έχει στις αποσβέσεις η κατηγορία (το είδος) των παγίων που προστίθενται από νέες επενδύσεις, ο αναγνώστης δεν πρέπει να λησμονεί ότι πέντε εταιρείες ή όμιλοι μεταξύ των 10 μεγάλων δημοσιεύουν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματά τους κατά τα διεθνή πρότυπα χρηματο-οικονομικής πληροφόρησης (IAS/IFRS), τα οποία, βεβαίως, προσεγγίζουν τη διαχρονική μεταβολή της αξίας των παγίων με τρόπο σημαντικά διαφορετικό, σε σύγκριση με το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, όπως και με τις φορολογικές αποσβέσεις.

Η επενδυτική ιδιαιτερότητα του συνόλου των 10 εταιρειών κατά το παρελθόν έτος πηγάζει από το γεγονός ότι μόνος του ο όμιλος Α-Β Βασιλόπουλος δαπάνησε κεφάλαια επενδύσεων 189,09 εκατ. ευρώ -το 40,77% του συνόλου των νέων επενδύσεων των 10 μεγάλων- γεγονός που, εν πολλοίς, οφείλεται στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Plus Hellas, αλλά και στην ταχεία αναδιαμόρφωση-ανακαίνιση των 33 καταστημάτων της. Οι κορυφαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας -εκτός της Lidl, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία- δείχνουν να παίρνουν πολύ σοβαρά την πρόκληση του ανταγωνισμού, με δεδομένο ότι οι μισοί από τους 10 μεγάλους επένδυσαν το 2008 κεφάλαια άνω των 30 εκατ. ευρώ έκαστος. Μάλιστα, συνολικά τρεις εκ των δέκα επένδυσαν άνω των 55 εκατ. ευρώ (όμιλος Βασιλόπουλος 189,09 εκατ. ευρώ, Καρφούρ Μαρινόπουλος 62,49 εκατ. ευρώ και όμιλος Βερόπουλος 55,93 εκατ. ευρώ).

Αναζητώντας τις πηγές χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων, διαπιστώνουμε πως τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν αξιόλογη άνοδο κατά 12,15% (+118,27 εκατ. ευρώ) -για να ανέλθουν σε 1,09 δισ. ευρώ- η οποία όμως πηγάζει σε ποσοστό 32,62% από την άνοδο της καθαρής θέσης (+38,58 εκατ. ευρώ ή +32,62%) του ομίλου Σκλαβενίτης, προερχόμενη, με τη σειρά της, κατά 83,25% από την απ’ ευθείας καταχώριση στα ίδια κεφάλαια αναβαλλόμενου φόρου 32,11 εκατ. ευρώ εξ υπεραξίας, που προέκυψε μετά την πώληση και επαναγορά (sale and lease-back) ακινήτων του έναντι 190 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου, ιδίως των μεγαλύτερων, συχνά ωφελούνται από μία πολιτική αυτό-χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους, μέσω της διανομής μικρού μέρους των κερδών τους υπό τη μορφή μερίσματος. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των 74 υπό εξέταση εταιρειών αυξήθηκε το 2008 κατά 13,42% (+148,16 εκατ. ευρώ), για να ανέλθει σε 1,25 δισ. ευρώ.

Αύξηση του καθαρού δανεισμού

Μεταξύ των 10 μεγάλων, στο τέλος 2008, η Μετρό, η Μάκρο, ο όμιλος Πέντε και η Dia συνέχιζαν να εμφανίζουν μηδενικό βραχυπρόθεσμο ή/και μακροπρόθεσμο δανεισμό. Εκ των υπολοίπων έξι, η Καρφούρ Μαρινόπουλος (-3,23%) και ο όμιλος Σκλαβενίτης (-3,63%) κατέγραψαν μικρή υποχώρηση του συνόλου του δανεισμού τους, αν και για την πρώτη ο καθαρός δανεισμός κατέγραψε άνοδο 7,42% (+9,61 εκατ. ευρώ).
Η μεγάλη, λοιπόν, άνοδος κατά 24,67% (ή κατά 185,33 εκατ. ευρώ) του συνολικού δανεισμού των 10 μεγάλων ομίλων και εταιρειών το 2008 οφείλεται στους λοιπούς τέσσερις ομίλους: Βερόπουλος, Ατλάντικ, Μασούτης και Α-Β Βασιλόπουλος. Επισημαίνεται ότι ο καθαρός δανεισμός των 10 μεγάλων αυξήθηκε ακόμα δυναμικότερα, για να ανέλθει σε 712,91 εκατ. ευρώ (+47,77%).

Στον όμιλο Βασιλόπουλος αντιστοιχεί το 72,09% (ή 133,60 εκατ. ευρώ) της καθαρής ανόδου του συνόλου δανεισμού των 10 μεγάλων. Η μεγάλη αυτή συμμετοχή προέκυψε τόσο λόγω του πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου 80 εκατ. ευρώ που συνήψε τον Μάιο 2008 -με κύριο σκοπό την εξαγορά της Plus Hellas- όσο και του υπερ-16πλασιασμού των βραχυπροθέσμων τραπεζικών του υποχρεώσεων σε 57,10 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν καταλυτικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου Βασιλόπουλος, του οποίου ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε σε 3,28 (από 2,53). Οι προαναφερθείσες εξελίξεις στην καθαρή θέση του ομίλου Σκλαβενίτη συνέδραμαν στη θεαματική βελτίωση του ίδιου δείκτη του σε 5,88 (από 9,43).

Ειδική περίπτωση αποτελεί η Dia, η οποία στο τέλος του 2008 κατέγραφε ίδια κεφάλαια μόλις 2,77 εκατ. ευρώ, αξία που αντιστοιχούσε στο 18,30% του μετοχικού της κεφαλαίου, τα οποία την κατέτασσαν στην 29η αντίστοιχη θέση μεταξύ των 74 εταιρειών του δείγματος. Στην κατάσταση αυτή οδήγησαν τα επαναλαμβανόμενα αρνητικά ετήσια αποτελέσματα, με το σωρευμένο υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο στο τέλος του 2008 να επαρκεί για να «εξουδετερώσει» το 83,43% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε στο μη βιώσιμο επίπεδο του 37,19 (από 9,35 στο τέλος 2007). Μεταξύ των 6 μεγάλων ομίλων και εταιρειών που παρουσίασαν θετικό καθαρό δανεισμό, την υψηλότερη μόχλευση συνολικών κεφαλαίων κατέγραφε στο τέλος της παρελθούσης χρήσης ο όμιλος Σκλαβενίτη (32,28%, από 32,03%).

Σε πτώση ο χαμηλός δείκτης άμεσης ρευστότητας

Σε έναν κλάδο που διαθέτει το αξιοζήλευτο προνόμιο να συναλλάσσεται στη βάση των μετρητών -ακόμα και αν οι ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων από πληρωμές με πιστωτικές κάρτες σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζουν την εβδομάδα- δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το σύνολο των κάθε λογής απαιτήσεων των 10 μεγάλων ομίλων και εταιρειών αντιστοιχεί μόλις στο 18,15% (από 16,63% το 2007) του συνόλου των πιστώσεων που τους χορηγεί η αγορά. Η αύξηση των αποθεμάτων των 10 μεγάλων κατά 10,89% (+93,47 εκατ. ευρώ) εν μέρει αποδίδεται στη σημαντική προσθήκη επιφάνειας πωλήσεων λόγω ίδρυσης νέων καταστημάτων, αλλά και στην άνοδο των πωλήσεων (+7,68%).

Τα αποθέματα αύξησαν τη συμμετοχή τους στο σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού σε 60,54% (από 57,28%), εξέλιξη που, σε συνδυασμό με τη συγκριτικά βραδύτερη διεύρυνση του συνόλου των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (Β/ΥΠ: +7,69%, Αποθέματα: +10,89%), προκάλεσε την υποχώρηση του χαμηλότατου δείκτη άμεσης ρευστότητας του κλάδου σε 0,23 (από 0,25). Ο περαιτέρω περιορισμός των μικρότερων -μεταξύ των 10 μεγάλων- ημερών αποθεμάτων της Μάκρο (σε 32, από 38), σε συνδυασμό με την υποχώρηση των αποθεμάτων της, ταχύτερα από την πτώση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών της (-11,44%, έναντι -6,89%), βελτίωσε τον δείκτη άμεσης ρευστότητάς της σε επίπεδο τουλάχιστον διπλάσιο των κορυφαίων ανταγωνιστών της.

Οι νέες, μεγάλες επενδύσεις σε περιφερειακά κέντρα logistics από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν σταδιακά, μεταξύ άλλων, σε αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων της, οι ημέρες των οποίων αυξήθηκαν σε 51 (από 49) το 2008. Τελικά, η διαφορική πίστωση -ύστερα από αναπροσαρμογή των ημερών πιστώσεων για ΦΠΑ- των 10 μεγάλων διαμορφώθηκε σε 53 (από 56 ημέρες), ενώ σε αξία η διαφορική πίστωση κατέγραψε οριακή άνοδο 0,58%, για να περιοριστεί στο 14,12% (από 15,11%) του τζίρου τους.

Επισημάνσεις

Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ο αναγνώστης οφείλει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:

α) Η παρούσα ανάλυση δεν περιλαμβάνει σε κανένα σημείο της τις εν Ελλάδι εργασίες του ομίλου Lidl, ενός εκ των αδιαμφισβήτητων ηγετών του ελληνικού λιανεμπορίου, καθώς στην Ελλάδα λειτουργεί με τη μορφή Ομορρύθμου Εταιρείας και, κατά συνέπεια, δεν δημοσιεύει ισολογισμό και αποτελέσματα.

β) Λόγω αναμορφώσεων και ανακατατάξεων λογαριασμών ισολογισμού και αποτελεσμάτων χάριν ακριβείας, ομοιογένειας και συγκρισιμότητας, τα δημοσιευόμενα στην παρούσα μελέτη στοιχεία της χρήσης 2007 δεν ταυτίζονται σε όλες τις περιπτώσεις με τα στοιχεία 2007 της ίδιας περυσινής έκδοσης.

γ) Αν και η Μετρό ΑΕΒΕ δημοσίευσε πρώτη φορά ενοποιημένο ισολογισμό, με έναρξη από τις οικονομικές καταστάσεις 2008, αυτός δεν περιλαμβάνει συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2007, με αποτέλεσμα στην παρούσα ανάλυση των 10 μεγάλων ομίλων και εταιρειών να εμφανίζονται τα στοιχεία του εταιρικού ισολογισμού της εταιρείας.

δ) Ο όμιλος Σκλαβενίτης παρείχε πλήρη πρόσβαση στις αναλυτικές ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις για το 2008, οι οποίες για δεύτερη φορά συντάχθηκαν κατά τα διεθνή πρότυπα χρηματο-οικονομικής πληροφόρησης (IAS/IFRS). Σε αυτές, η απουσία ανάλυσης των ενοποιημένων λογαριασμών αποτελεσμάτων οδήγησε σε έμμεση εξαγωγή διαφόρων στοιχείων εσόδων και εξόδων για το 2007. Ιδιαίτερα, δε, για τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, εφαρμόστηκε η διαθέσιμη επί συνόλου αναλογία των αντίστοιχων δαπανών των εταιρικών αποτελεσμάτων για το 2007.

ε) Από τους 10 μεγάλους ομίλους και εταιρείες, οικονομικές καταστάσεις 2008 κατά IAS/IFRS συνέταξαν οι εξής 5: Καρφούρ Μαρινόπουλος, ‘Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Ατλάντικ και Μασούτης.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι τύποι των ισολογισμών, βάσει των οποίων γίνεται η ανάλυση είναι, ανά εταιρεία, οι εξής:

  • Καρφούρ Μαρινόπουλος ΑΕ-Εταιρείας
  • ‘Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ-Ενοποιημένος: Α-Β Βασιλόπουλος ΑΕ, ΕΝΑ ΑΕ, Εταιρεία Συμμετοχών & Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ & Σια ΕΕ, PL Logistics Center, Διανομές-Αποθηκεύσεις-Logistics ΑΕ
  • Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ-Ενοποιημένος: Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Παπαγεωργίου ΑΕ
  • Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ-Ενοποιημένος: Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ, Χαλκιαδάκης ΑΕ, Ψυγεία Αθηνών ΑΕ, Veropoulos DOOEL/Σκόπια, Veropoulos DOO/Βελιγράδι, Αχαϊκά Κτίρια Επενδύσεων ΑΕ, Τροφίνο ΑΕ, Αστήρ ΑΕ
  • Μετρό ΑΕΒΕ-Εταιρείας
  • Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕ-Ενοποιημένος: Ατλάντικ Σ/Μ ΑΕΕ, Βήτα Πι ΑΕ, Κυψέλη ΑΕ
  • Διαμαντής Μασούτης ΑΕ Σ/Μ-Ενοποιημένος: Δ. Μασούτης ΑΕ Σ/Μ, Δ. Μασούτης Δυτ. Θεσσαλονίκης ΑΕ
  • Μάκρο Κας & Κάρυ ΧΑΕΕ ΑΕ-Εταιρείας
  • Πέντε ΑΕΕ-Ενοποιημένος: Πέντε AE,  Αργώ ΑΕE
  • Dia Hellas-ΑΕ Εταιρείας

Το άρθρο δημοσιεύεται στην ετήσια έκδοση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2009-No 13» (Εκδόσεις Comcenter).

Το πρώτο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών στις Πωλήσεις

Τα εργαστήρια Μάρκετινγκ (The Athens Laboratory of Research in Marketing-ALARM) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν από κοινού το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών στις πωλήσεις. Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι  καθηγητές κκ Γεώργιος Δουκίδης και Γεώργιος Αυλωνίτης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση στον ζωτικό χώρο των πωλήσεων δίνοντας έμφαση στις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι πωλήσεων και οι πωλητές, και στο να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων της πώλησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των στελεχών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στην πολυδιάστατη έννοια των πωλήσεων στη σύγχρονη λειτουργία μίας επιχείρησης. Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερις χρονικές περιόδους σε ένα συνολικό χρονικό διάστημα 10 μηνών (Ιανουάριος 2010-Οκτώβριος 2010), καλύπτοντας συνολικά 4 θεματικές ενότητες και 12 μαθήματα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 300 ώρες. Τα μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες, ενώ για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση μιας πρακτικής εργασίας (Field Study Project-FSP). Στο τέλος κάθε περιόδου θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για τις θεματικές ενότητες/μαθήματα της συγκεκριμένης περιόδου.

Στην πρώτη θεματική ενότητα διδάσκονται τα μαθήματα Διοίκηση Μάρκετινγκ για Πωλητές, Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Πελατών και Αγορών. Στη δεύτερη θεματική ενότητα διδάσκονται τα Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management), Τεχνικές Πωλήσεων, Συμβουλευτική Πώληση. Στην τρίτη θεματική ενότητα διδάσκονται τα μαθήματα Διοίκηση Σχέσεων Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management), Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing – CRM) και Διαπραγματεύσεις & Διαπροσωπική Επικοινωνία. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα διδάσκονται τα μαθήματα Διαχείριση Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πωλήσεις και Χρηματοοικονομική Λογιστική για Πωλήσεις.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να παρέχει δυνατότητα πιστοποίησης σε στελέχη πωλήσεων, δηλαδή διευθυντές πωλήσεων, υπεύθυνους πωλήσεων και πωλητές, ανεξαρτήτως αν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή όχι.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν 10 καταξιωμένοι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πολύχρονη εμπειρία στις πωλήσεις, σε συνεργασία με 10 διευθυντές μάρκετινγκ και πωλήσεων γνωστών ελληνικών εταιριών. Κλαδικοί φορείς, όπως το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ και το ECR Ελλάδας έθεσαν το πρόγραμμα υπό την αιγίδα τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διεξαγωγή διαλέξεων, προβολή διαφανειών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του προγράμματος και των συμμετεχόντων, προετοιμασία και παρουσίαση μελετών περιπτώσεων (case study) από την ελληνική και διεθνή πρακτική, ομαδική συζήτηση, παρακολούθηση εκπαιδευτικών ταινιών και παροχή διαγνωστικών εργαλείων.

Οι επιτυχόντες σε όλα τα μαθήματα, που θα έχουν, επίσης, ολοκληρώσει επιτυχώς και την πρακτική εργασία, θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό εκπαίδευσης στις Πωλήσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Π. Καλκάνη (τηλ: 210 8665 368, 210 8665 371, e-mail: [email protected]), και τον κ. Φρ. Γιαλιτάκη (τηλ: 210 8665 372, e-mail: [email protected]) του ΚΕΚ του ΟΠΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.salesingreece.org. Εγγραφές και αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2009 και τα μαθήματα ξεκινούν τον Ιανουάριο 2010.

 

 

 

Νέο Carrefour Μαρινόπουλος στο Χαλάνδρι

Ο όμιλος Καρφούρ Μαρινόπουλος παρουσιάζει ένα νέο Carrefour Μαρινόπουλος στον Δήμο Χαλανδρίου. Πρόκειται για ένα κατάστημα που ήδη από τον σχεδιασμό του ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις του. Η εταιρεία δεσμεύεται και στοχεύει στη μείωση κατά 30% του ενεργειακού αποτυπώματος του καταστήματος μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.  Στο κατάστημα το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι νέας ενεργειακής κλάσης, χρησιμοποιούνται μόνο οικολογικά ψυκτικά ρευστά και λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, η φιλοσοφία του καταστήματος επικεντρώνεται στην παροχή φρέσκων και πληθώρας βιολογικών προϊόντων, τόσο τροφίμων όσο και ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Στο εξωτερικό του καταστήματος τοποθετείται Kέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο, καθώς και σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών προς ανακύκλωση. Παράλληλα, στόχος είναι να περιορισθεί σταδιακά η χρήση της πλαστικής σακούλας, με ενέργειες που αναδεικνύουν τη χρήση της επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας Carrefour.

Δίνοντας έμφαση, τόσο στο εσωτερικό του καταστήματος όσο και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, το σύγχρονο κτήριο που στεγάζει το νέο κατάστημα της Καρφούρ Μαρινόπουλος σέβεται και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Διαθέτει «Πράσινη Ταράτσα» 700 τμ, που αποτελεί τον νέο μεγάλο κήπο στην καρδιά του Χαλανδρίου.  Για τα παιδιά της γειτονιάς δημιουργείται μία ολοκαίνουργια πλατεία με παιδική χαρά που φέρει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ με παιχνίδια και όργανα οικολογικού χαρακτήρα. 

Η κατασκευή πεζόδρομου που περιβάλλεται από δέντρα αποτελεί νέα πηγή οξυγόνου σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή με πολυώροφες οικοδομές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των ηχητικών οχλήσεων στην περιοχή. ‘Οπως δήλωσε ο κ. Βασίλης Στασινούλιας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Καρφούρ Μαρινόπουλος, «είμαστε περήφανοι για το νέο μας κατάστημα, που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη φροντίδα του περιβάλλοντος. Σεβόμενοι την τοπική κοινωνία, τους κατοίκους, τα παιδιά της γειτονιάς και συνολικά την ορθολογική οικιστική ανάπτυξη, δημιουργούμε ένα υπόδειγμα οικολογικής συνείδησης. Προσφέρουμε στους καταναλωτές ένα ευχάριστο, άνετο και φιλικό περιβάλλον για τα καθημερινά τους ψώνια, ενώ ταυτόχρονα έναν “πράσινο” χώρο, που αποτελεί ανάσα οξυγόνου για τους κατοίκους του Δήμου Χαλανδρίου».

Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Σήμερα: Συνέδριο από την Promololution

Την Πέμπτη, 12 Νοέμβριου 2009, στο ξενοδοχείο Metropolitan, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Promosolution με θέμα το ελληνικό λιανεμπόριο και τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο την περίοδο που διανύουμε. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για τη γενική εικόνα του κλάδου όσο και για εξειδικευμένα θέματα, όπως για τους hard discounter, τα προϊόντα private label, τα συστήματα CRM κά.
 
Οι ομιλητές του συνεδρίου προέρχονται από τις σημαντικότερες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, όπως: Deloite, Α-Β Βασιλόπουλος, Nielsen, Wincor Nixdorf, McCainA Hellas, IRI Hellas, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το www.customerexperience.gr.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Ανάλυση της σημερινής εικόνας του Retail.
  • Η ανοδική τάση των προϊόντων private label και η θέση των hard discounter στην ελληνική αγορά.
  • Πώς επιτυγχάνεται μια αρμονική συνεργασία μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας.
  • Συστήματα CRM:με στόχο τους πιστούς πελάτες.
  • Οι τελευταίες τάσεις στο λιανεμπόριο.
  • Ασφαλής διαχείριση και αποθήκευση μετρητών στο κατάστημα.

Για προκράτηση θέσεων: 210 9630 630, e-mail [email protected].

 

Η Nestle Ελλάς δηλώνει: «Ναι Ζούμε Καλύτερα»

Από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκίνησε με επιτυχία  η εφαρμογή του προγράμματος «Ναι Ζούμε Καλύτερα» που δημιούργησε η Nestle Ελλάς. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση όλης της οικογένειας σε θέματα σωστής διατροφής και φυσικής άσκησης μέσα από μία σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και ενημέρωση από διατροφολόγους σε 4  Σαββατοκύριακα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκέφτομαι και Τρώω».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου (10 & 11 Οκτωβρίου) περισσότερα από 5.000 παιδιά επισκέφθηκαν το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην αναρρίχηση, το τραμπολίνο, το σερφ και σε άλλα παιχνίδια, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε ετοιμάσει η Nestle αποκλειστικά γι’ αυτά.  Οι διατροφολόγοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ναι Ζούμε Καλύτερα» συζήτησαν με τους γονείς, τους έδωσαν συμβουλές για την ισορροπημένη διατροφή των παιδιών και τους παρουσίασαν απλούς τρόπους που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν σωστές διατροφικές συνήθειες για όλη την οικογένεια.

Ο CEO της Nestle Ελλάς, κ. Laurent Dereux, δήλωσε: «Στη Nestle πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή διατροφή και η φυσική δραστηριότητα στην καλή τους υγεία.  Το πρόγραμμα “Ναι Ζούμε Καλύτερα” που ξεκινήσαμε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος του Healthy Kids Global Programme που εφαρμόζει ο όμιλος Nestle παγκοσμίως, και αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία της εταιρείας για τη σωστή διατροφή, την υγεία και την ευεξία (Good Food, Good Life).  Η ανταπόκριση των γονέων και των παιδιών είναι μεγάλη. Στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε αφενός να αναπτύξουν ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες και αφετέρου να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να έχουν καλή υγεία και καλύτερη ζωή».

Παράλληλα με τις δραστηριότητες στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ξεκίνησε (Δευτέρα 12 Οκτωβρίου) και η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σκέφτομαι & Τρώω» του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής με την υποστήριξη της Nestle. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11-14 ετών σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Το πρόγραμμα ενημερώνει τους μαθητές που βρίσκονται πριν από την εφηβεία για τις θεμελιώδεις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει τόσο στη σωματική όσο και στην πνευματική τους ανάπτυξη.

Το Παντοπωλείον της Μεσογειακής Διατροφής: Εγκαίνια στο Παγκράτι

Πρόσφατα, το «Παντοπωλείον της Μεσογειακής Διατροφής» πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου καταστήματος στο Παγκράτι, στην οδό Χρεμωνίδου 6. Σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας μέσα από γεύσεις, αρώματα και μουσικές και να απολαύσουν εδέσματα φτιαγμένα με προϊόντα από τα ράφια του Παντοπωλείου, όπως νούμπουλο Κερκύρας, σύγκλινο Μάνης, αυγοτάραχο Μεσολογγίου, καβουρμά βουβαλίσιο Σερρών, σαλάμι Λευκάδος, κάπαρη Σαντορίνης, λιαστές ντομάτες από τον Αγιόκαμπο Λάρισας, πατέ ελιάς Καλαμών, πικάντικα τυράκια με ρίγανη, πιπεριά, άνηθο και σκόρδο από τη Θεσσαλονίκη, ανθότυρο και γραβιέρα Κρήτης, τσαλαφούτι Φθιώτιδας κά. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης  ορχήστρα ζωντανής μουσικής κρατούσε συντροφιά στους επισκέπτες δημιουργώντας χαρούμενη διάθεση.

Το «Παντοπωλείον της Μεσογειακής Διατροφής» δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του επιχειρηματία Γιάννη Μπαρμπαλιά με την ΠΑΣΕΓΕΣ. Η φιλοσοφία του είναι να αναζητά, να ανακαλύπτει, να επιλέγει και να προσφέρει στον καταναλωτή εξαιρετικά προϊόντα της ελληνικής γης που παρασκευάζονται από αγροτικούς συνεταιρισμούς και οικοτεχνίες όλης της χώρας, με τα πιο αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά, ακολουθώντας παραδοσιακές σπιτικές συνταγές. Στο «Παντοπωλείον της Μεσογειακής Διατροφής» φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή περισσότερα από 2.000 ελληνικά, παραδοσιακά, αλλά και βιολογικά, προϊόντα προερχόμενα από οικοτεχνίες και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Cash & carry… αλά ελληνικά

Οι διοικούντες τα οργανωμένα δίκτυα χονδρικής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, όχι απλώς να κερδίσουν από άποψη ρυθμού ανάπτυξης, αλλά και να αυξήσουν το μερίδιό τους στη συνολική αγορά του χονδρεμπορίου, «κλέβοντας» από τη δυναμική του παραδοσιακού, ελεύθερου χονδρεμπορίου. Μάλιστα, εκτιμούν ότι η παρούσα περίοδος προσφέρεται για τέτοιου είδους στρατηγικές, δηλαδή για στρατηγικές υψηλών επιδόσεων. Η οικονομική κρίση και το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών χονδρεμπορικών εταιρειών, λόγω της υπερβολικής έκθεσής τους στις επισφάλειες, αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια δράσης στα οργανωμένα δίκτυα καταστημάτων cash & carry, που διαθέτουν ρευστότητα, χαμηλό λειτουργικό κόστος και, ταυτόχρονα, ευρεία γκάμα κωδικών προϊόντων για την ικανοποίηση της πελατείας τους.

‘Ομως, τα οργανωμένα δίκτυα χονδρικής προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα. Στον βαθμό που αισθάνονται ασφαλή, δέχονται και μεταχρονολογημένες επιταγές, προσφέροντας στους φερέγγυους πελάτες τους πίστωση. Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται με φειδώ κι όχι από το σύνολο των αλυσίδων cash & carry. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο κλάδος ανοίχθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείται βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των δικτύων, η πρακτική της χορήγησης πίστωσης προς τους πελάτες θα γενικευθεί.

Οι συνέπειες της κρίσης

Πάντως, οι μικροί επαγγελματίες της λιανικής εξακολουθούν ως πελάτες του παραδοσιακού χονδρεμπορίου να διατηρούν σχεδόν αμετάβλητη, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, τη σχέση των μεριδίων μεταξύ των παραδοσιακών χονδρεμπόρων και των cash & carry. Κι αυτό διότι οι συνοικιακοί λιανέμποροι, ακριβώς λόγω της περιορισμένης ρευστότητάς τους, επιμένουν να προμηθεύονται προϊόντα από περισσότερους του ενός χονδρεμπόρους-διανομείς, διατηρώντας ανοικτούς πολλούς μικρολογαριασμούς σε αυτούς για τουλάχιστον 15 ως 20 ημέρες, οι οποίοι στο σύνολό τους διαμορφώνουν πιστώσεις μεγάλης αξίας. Γενικότερα, στην αγορά παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα. Κανένας πελάτης δεν αγοράζει πια από έναν-δύο χονδρεμπόρους, οργανωμένους ή «ελεύθερους», ενώ οι περισσότεροι αναζητούν εκτός της καλύτερης τιμής και τη διαφοροποίηση στην ποιότητα των προϊόντων ή και τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων, που ενδεχομένως κινούνται μόνο από μία αλυσίδα.

‘Οσο για τις συνέπειες της κρίσης στη χονδρική ανά κανάλι πώλησης, τα περισσότερα προβλήματα αφορούν στα καταστήματα της νυκτερινής αγοράς. ‘Οπως δηλώνουν στο «σελφ σέρβις» παράγοντες του χονδρεμπορίου, εστιατόρια, ταβέρνες και μπαρ έχουν μειώσει τις προμήθειές τους κατά 10% ως 15%, σε αντίθεση με τα σουβλατζίδικα που εμφανίζουν αύξηση παραγγελιών κατά 5% ως 15%, αφού το ευρύ κοινό βρίσκει πλέον διέξοδο στη διασκέδαση χαμηλού κόστους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει γενικότερα με τα μικρά σημεία πώλησης των αλυσίδων λιανικής, των οποίων, όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα τεύχη μας, αναζωογονείται ο τζίρος, ενώ αυξάνει η επισκεψιμότητα των πελατών, καθώς, συνεπεία της κρίσης, αναβιώνει το μοντέλο των περιορισμένης αξίας και συχνά επαναλαμβανόμενων προγραμματισμένων αγορών αντί των φορτωμένων καλαθιών με είδη που, ως έναν βαθμό, στηρίζονται στις αυθόρμητες αγορές.

‘Οσο για τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες μονάδες που απευθύνονται σε εξειδικευμένους χονδρεμπόρους, από τους οποίους αποσπούν πιστώσεις 8, 10 ακόμα και 12 μηνών (!), έχουν ήδη προκαλέσει τεράστια προβλήματα στους συνεργάτες τους -εξ ου τα «κανόνια», που την τελευταία χρονιά ακούγονται όλο συχνότερα στη χονδρεμπορική αγορά.

Delivery για τους λίγους

Στο μεταξύ, τα οργανωμένα δίκτυα, πέραν της πολιτικής πιστώσεων που υιοθέτησαν, προκειμένου να αλώσουν το κάστρο των παραδοσιακών χονδρεμπόρων, ενισχύουν τους δεσμούς τους με τους πελάτες τους, παρέχοντας μια πρόσθετη υπηρεσία, το delivery. Βέβαια, η εν λόγω πρακτική υλοποιείται σε περιορισμένη έκταση, διότι το κόστος της είναι ασύμφορα υψηλό. Επομένως, η ανάληψή του γίνεται μόνο για λογαριασμό των «καλών» και κυρίως των πιστών πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, παραδόσεις προϊόντων από μονάδες cash & carry γίνονται κατά κανόνα στην περιφέρεια, καθώς μόνον εκεί υπάρχει η άνεση της ταχύτητας των διανομών, που εξασφαλίζει οικονομίες κόστους.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν, πάντως, ότι με την πάροδο του χρόνου η αγορά των cash & carry θα επενδύει όλο και περισσότερο στο delivery, επιδιώκοντας το κτίσιμο σχέσεων πιστότητας με τους πελάτες της. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι θα υπάρξει ποτέ υποκατάσταση των υπηρεσιών του παραδοσιακού χονδρεμπορίου, το οποίο πραγματοποιεί παραδόσεις παραγγελιών ακόμη και μεταμεσονυκτίως ή για πολύ μικρές ποσότητες εμπορευμάτων. «Το οργανωμένο κατάστημα ουδέποτε θα προσφέρει στον πελάτη του τέτοιες υπηρεσίες σέρβις, διότι η λογική της λειτουργίας του είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των παραδοσιακών χονδρεμπορικών επιχειρήσεων», τονίζει γνωστός παράγοντας της αγοράς των cash & carry, προσθέτοντας ωστόσο ότι «σε κάθε περίπτωση, όμως, τα οργανωμένα δίκτυα δεν θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια να περιορίσουν τις αποστάσεις που τα χωρίζει από το υπόλοιπο χονδρεμπόριο…».

Για… διαβασμένους πελάτες

Τα cash & carry τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στον τομέα της μαναβικής, όχι τόσο προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, τονίζουν στελέχη του κλάδου, αλλά κυρίως για να προσφέρουν στους πελάτες τους μια ολοκληρωμένη πρόταση αγορών. Βάσει της ίδιας αντίληψης, άλλωστε, διεύρυναν γενικότερα την κατηγορία των φρέσκων προϊόντων στα ράφια τους σε τομείς, όπως το κρέας, τα πουλερικά και τα τυροκομικά.

‘Ενα από τα βασικά ειδοποιά στοιχεία του cash & carry είναι η λειτουργία του με το χαμηλότερο δυνατό περιθώριο κέρδους. Αυτό, όπως εκτιμάται γενικότερα, ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι επαγγελματίες στους οποίους απευθύνονται τα cash & carry είναι σαφώς πιο ενημερωμένοι και απαιτητικοί ως προς την ποιότητα και τις τιμές των εμπορευμάτων, επομένως και ως προς τη σχέση ποιότητας και τιμής ανά προϊόν που προμηθεύονται. Πράγματι, οι επαγγελματίες γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ποικιλία, ποιότητα, προέλευση, κόστος ενός αγαθού και, σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούν τις τιμές, τα φυλλάδια προσφορών, επιδιώκοντας σε ετήσια ή μηνιαία βάση να εξασφαλίζουν τις υψηλότερες δυνατές οικονομίες κλίμακος.

Οι «παίκτες» του cash & carry

Ατλάντικ: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη χονδρική με 23 cash & carry, μέσω των οποίων τροφοδοτεί τόσο ανεξάρτητες εταιρείες όσο και το δίκτυο franchise της αλυσίδας ‘Αριστα, που αριθμεί περί τις 710 μονάδες. Η πορεία των πωλήσεων χονδρικής της Ατλάντικ στο 9μηνο ήταν πτωτική κατά 10%, λόγω του αποκλεισμού από το πελατολόγιο της εταιρείας όσων επιχειρήσεων ενείχαν τον κίνδυνο να την εκθέσουν σε επισφάλειες. Ουσιαστικά η εταιρεία απέκλεισε το 22% των πελατών της, που παρουσίαζαν ανοικτούς λογαριασμούς υψηλής αξίας. Κατά την Ατλάντικ, το ξεκαθάρισμα του πελατολογίου χονδρικής ολοκληρώθηκε, και πλέον κινείται η διαδικασία εξορθολογισμού του δικτύου της, βάσει σχεδίου μείωσης του αριθμού των μονάδων του στη Νότια Ελλάδα, με την προοπτική της διατήρησης ή αύξησης του συνολικού τζίρου τους, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Για την εκπόνηση του σχετικού πλάνου απαιτήθηκαν εννέα μήνες, ενώ για την εκτέλεσή του θα απαιτηθεί περίπου ένας χρόνος. Σήμερα, οι πωλήσεις χονδρικής της Αλτάντικ αντιστοιχούν περίπου στο 25%-30% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, ενώ το 65% των πωλήσεων χονδρικής προέρχεται από τις δύο μονάδες της που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

ΕΝΑ: Ανήκει στην Α-Β Βασιλόπουλος. Εξαγοράστηκε από την εταιρεία το 2001, έχοντας στο δυναμικό της 10 καταστήματα. Μέχρι σήμερα επιδιώχθηκε η αναμόρφωση των εν λόγω καταστημάτων, προκειμένου να προσαρμοστούν στα Αλφαβητικά πρότυπα, όπως και η μεταστέγαση ορισμένων εξ αυτών. Πλέον η ΕΝΑ περνά σε φάση επέκτασης του δικτύου της, προγραμματίζοντας ήδη τη δημιουργία της πρώτης νέας μονάδας εντός του 2010 (βλ. σελ. 46).

Μετρό: Η εταιρεία, που αναπτύσσεται και στη λιανική με τα My Market, λειτουργεί σήμερα 34 καταστήματα cash & carry, έχοντας εγκαινιάσει αυτή πρώτη το μοντέλο του cash & carry στην εγχώρια αγορά. Ο σχεδιασμός της προβλέπει τη δημιουργία ακόμη 10-15 καταστημάτων σε διάστημα πέντε ετών, με την προοπτική της κάλυψης όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας. Ο επόμενος στόχος της είναι να αυξήσει περαιτέρω την απόδοση των καταστημάτων της, ώστε μακροπρόθεσμα το δίκτυό της να επεκταθεί και σε μικρότερες πληθυσμιακά περιοχές της χώρας (βλ. σελ. 24).

Μάκρο: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά του cash & carry λειτουργώντας σήμερα 9 καταστήματα, με έδρες δύο στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Βόλο, Λάρισα και Ξάνθη. Το 44% των προϊοντικών της κωδικών αφορούν σε μη τρόφιμα, ενώ το υπόλοιπο 56% σε τρόφιμα, στα οποία περιλαμβάνεται και το τμήμα των ποτών.

Μασούτης: Ο όμιλος Μασούτης διαθέτει συνολικά 17 μονάδες cash & carry, όλες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο από αυτές εγκαινιάστηκαν φέτος, στα Γιαννιτσά και το Δισπηλιό Καστοριάς.

Πέντε: Η αλυσίδα, σε ένα σύνολο 123 καταστημάτων με την επωνυμία Γαλαξίας (στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2008), λειτουργεί 17 μονάδες cash & carry, με την ιδιαιτερότητα, όμως, ότι συν-λειτουργεί αρκετά από τα καταστήματα χονδρικής στις εγκαταστάσεις μονάδων λιανικής.

Αφοί Βερόπουλοι: Η εταιρεία λειτουργεί 3 καταστήματα χονδρικής, από ένα σε Τρίκαλα, Αγρίνιο και Πύργο. Πρόκειται για επενδύσεις που δεν εντάσσονταν στη στρατηγική της, ωστόσο αποφασίσθηκαν διότι τα καταστήματα αυτά, ενώ της ανήκαν (προέκυψαν κατόπιν εξαγορών ή μεταστεγάσεων καταστημάτων λιανικής), δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές λειτουργίας σούπερ μάρκετ. ‘Ετσι, επιλέχθηκε η λύση της οργάνωσης και δραστηριοποίησής τους στην αγορά του cash & carry.

Καρφούρ Μαρινόπουλος: ‘Ηδη τροφοδοτεί σε τιμές χονδρικής ανεξάρτητους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, όπως και το δίκτυο franchise, ενώ σχετικά πρόσφατα επιχείρησε να μορφοποιήσει τις χονδρεμπορικές της πωλήσεις σε πιο οργανωμένη βάση, στηριζόμενη σε μεγάλες περιφερειακές αποθήκες τρίτων εταιρειών. ‘Εχει συνάψει και συμφωνία συνεργασίας για πωλήσεις χονδρικής σε μέλη του ομίλου αγορών ΕΛΕΤΑ.

‘Ερευνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό αλυσίδας χονδρεμπορίου με βάση τις απαντήσεις 389 ερωτώμενων ατόμων, τα κριτήρια επιλογής καταστήματος χονδρικής εκ μέρους των πελατών ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία των προς αγορά προϊόντων. Για παράδειγμα, όταν προμηθεύονται προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες του κρέατος, της μαναβικής και των τυριών, υπερισχύει με διαφορά το κριτήριο της ποιότητας και ακολουθεί, με επίσης σημαντικά ποσοστά, το κριτήριο της τιμής. Σε κατηγορίες, όπως τα τυποποιημένα προϊόντα, η κάβα και τα καλλυντικά, η τιμή εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιλογή καταστήματος, αλλά το κριτήριο της ποιότητας μειώνεται κατακόρυφα σε ποσοστά για να φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του στα είδη σπιτιού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι στον τομέα των καλλυντικών οι πελάτες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις προσφορές, ενώ ο παράγοντας «εξυπηρέτηση» συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά στα είδη κρεοπωλείου και μαναβικής.

Ως προς τη συχνότητα πραγματοποίησης αγορών, η έρευνα δείχνει πως 4 φορές τον μήνα πραγματοποιούν αγορές σε μεγαλύτερο ποσοστό οι πελάτες που ανήκουν στον χώρο των καφετεριών, των μπαρ και της κάβας (40%), ενώ τα μίνι μάρκετ, ψιλικά, περίπτερα, ζαχαροπλαστεία και αρτοπωλεία πραγματοποιούν αγορές με συχνότητα άνω των 11 επισκέψεων τον μήνα σε ποσοστό 29%, από 5 έως 10 φορές τον μήνα κατά 24% και 4 φορές τον μήνα κατά 23%. Στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ένα σημαντικό ποσοστό ύψους 15% πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά ή και καθημερινά αγορές από καταστήματα cash & carry.
Στο σύνολο των ερωτωμένων, η συχνότητα πραγματοποίησης αγορών φαίνεται ισο-μοιρασμένη μεταξύ των 4, 5-10 και 11+ φορών τον μήνα.

Η ταυτότητα της χονδρικής σε αριθμούς

  • Επί του συνόλου της αγοράς των τροφίμων, ο ετήσιος χονδρεμπορικός τζίρος υπολογίζεται σε 11 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τις πωλήσεις του συνόλου των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων σε κρεοπωλεία, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, νοσοκομεία, κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, συνοικιακά καταστήματα ειδών μαναβικής και μπακαλικής, λαϊκές αγορές, μεγάλες εταιρείες που προμηθεύονται προϊόντα για το προσωπικό τους κλπ.
  • Το μερίδιο σε αξία της αγοράς των cash & carry στο σύνολο των χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων υπολογίζεται ότι διαμορφώνεται σε 10%-15% ή ως 1,5 δισ. ευρώ.
  • Οι λαϊκές αγορές κατέχουν περίπου το 50% των πωλήσεων χονδρικής, με ετήσιο τζίρο περίπου 5-6 δισ. ευρώ.
  • Στα τέλη του 2008 ανά την επικράτεια λειτουργούσαν συνολικά 123 cash & carry (απογραφή Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2009). Στον αριθμό αυτό δεν έχουν υπολογιστεί οι 15 από τους 17 χώρους πώλησης χονδρικής της Πέντε, καθώς κατά ένα μέρος τους πρόκειται για τμήματα καταστημάτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.
  • Ο προερχόμενος από τον κλάδο της μαζικής εστίασης «καλός πελάτης» ενός cash & carry πραγματοποιεί αγορές έως και 100.000 ευρώ. Αντίστοιχα, από τον τομέα της μπακαλικής οι αγορές του «καλού πελάτη» μπορεί να φτάσουν τα 250.000 ευρώ. Πάντως, οι ετήσιες αγορές των περισσότερων (σχετικά σταθερών) πελατών του κλάδου κυμαίνονται μεταξύ 20.000 και 80.000 ευρώ.
  • Οι δυνητικοί πελάτες ενός cash & carry μπορεί να φτάσουν τους 100.000, όμως οι ενεργοί πελάτες του (συστηματικοί και ευκαιριακοί) δεν φτάνουν τους 30.000.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 388 (Οκτώβριος 2009) του περιοδικού «σελφ σέρβις» (Εκδόσεις Comcenter).

Απορρυπαντικά ρούχων: Πτώση πωλήσεων-έκρηξη προσφορών

Οι έντονες προσφορές στα ράφια συνεχίστηκαν με καταιγιστικό ρυθμό στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το τελευταίο 12μηνο. Μάλιστα, οι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς προχώρησαν σε εκπτώσεις τιμής της τάξης του 20% ή και του 25%, γεγονός που σε πολλά σούπερ μάρκετ συνεχίζεται και κατά την τρέχουσα περίοδο. Παράγοντες της αγοράς εξηγούν ότι οι σημαντικές αυτές εκπτώσεις είναι αποτέλεσμα της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η οικονομική στενότητα στη ζήτηση και αποβλέπουν στην τόνωση της αγοράς. ‘Ομως, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ένα στέλεχος μεγάλης εταιρείας του κλάδου, οι σημαντικές προσφορές στις τιμές των απορρυπαντικών «κάνουν μεν μεγάλη εντύπωση στον καταναλωτή, αλλά οδηγούν την αγορά σε κανιβαλισμό, άρα και σε πτώση των πωλήσεων σε αξία» Ενίοτε δε, προσθέτουμε, εκπτώσεις τέτοιας τάξης κινούν την υποψία του καταναλωτή για το ποσοστό κέρδους της βιομηχανίας στις «καλές εποχές»…

Εξάλλου, η υποχώρηση των πωλήσεων σε αξία στην αγορά των απορρυπαντικών ρούχων καταγράφηκε, τουλάχιστον σε ορισμένες υποκατηγορίες, τόσο το 2008 όσο και το 2009, κάτι που δείχνει, επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, ότι οι υπερβολές στις προσφορές δεν μπορούν να συνεχιστούν επί μακρόν.
Υποχώρηση σημείωσαν το 2008 και οι πωλήσεις της κατηγορίας σε όγκο, πράγμα που αποδίδεται στη σμίκρυνση της δοσολογίας του προϊόντος από τους χρήστες, εξαιτίας της χρήσης των συμπυκνωμένων απορρυπαντικών νέας γενιάς, που έχουν πιο ισχυρή δράση.

Η τόνωση των πωλήσεων των υγρών απορρυπαντικών εις βάρος των απορρυπαντικών σε σκόνη αποτέλεσε ένα ακόμη γνώρισμα της κατηγορίας το τελευταίο 12μηνο. Τα τελευταία εξακολουθούν μεν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των πωλήσεων, ωστόσο υποχωρούν διαρκώς. Επίσης, οι καταναλωτές τείνουν όλο και περισσότερο προς την αγορά προϊόντων με πιο οικολογικό προφίλ, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν προτίμηση σε προϊόντα εξειδικευμένης δράσης.

Τα υγρά απορρυπαντικά κερδίζουν έδαφος

Οι πωλήσεις των υγρών απορρυπαντικών σημειώνουν άνοδο, με αποτέλεσμα όλα τα νέα λανσαρίσματα προϊόντων από τις εταιρείες του κλάδου να γίνονται στη συγκεκριμένη υποκατηγορία. ‘Οπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν απορρυπαντικά εξειδικευμένης δράσης, όπως, για παράδειγμα, απορρυπαντικά που ενδείκνυνται για το πλύσιμο των μαύρων ρούχων. Πράγματι, η σχετική τάση για τη φροντίδα των μαύρων και των χρωματιστών ρούχων εξελίσσεται με ιδιαίτερη δυναμική, γι’ αυτό στις συγκεκριμένες υποκατηγορίες προϊόντων εστιάζονται τα περισσότερα λανσαρίσματα. Αντίθετα, οι πωλήσεις των υγρών απορρυπαντικών με σαπούνι Μασσαλίας εξελίσσονται πτωτικά. Ειδικότερα, το 12μηνο έως και τον Αύγουστο φέτος, με βάση τα στοιχεία εταιρειών του κλάδου που βασίζονται σε μετρήσεις της Nielsen, οι πωλήσεις των υγρών απορρυπαντικών για το πλυντήριο διαμορφώθηκαν περίπου στα 67 εκατ. ευρώ (η σημαντική διαφορά που προκύπτει, σε σχέση με τις πωλήσεις υγρών απορρυπαντικών, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που παραθέτουμε, οφείλεται στο ότι τα στοιχεία του πίνακα περιλαμβάνουν το σύνολο της αγοράς των υγρών απορρυπαντικών κι όχι μόνο εκείνα για χρήση στο πλυντήριο).

Στο σύνολο των πωλήσεων των υγρών απορρυπαντικών, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen για το 12μηνο ως τον Αύγουστο φέτος, που χρησιμοποιούν κάποιες εταιρείες του κλάδου, τα προϊόντα γενικού καθαρισμού, δηλαδή αυτά που είναι κατάλληλα για όλα τα ρούχα, καταλαμβάνουν μερίδιο 65%. Τα υγρά απορρυπαντικά για τα μαύρα ρούχα καταλαμβάνουν το 14%, τα υγρά με σαπούνι Μασσαλίας το 11%, για τα ευαίσθητα ρούχα το 6%, για τα χρωματιστά το 3% και, τέλος, τα υγρά απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι καταλαμβάνουν μερίδιο μόλις 1%.

Με βάση τις ίδιες πηγές στοιχείων, οι πωλήσεις των υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίου γενικού καθαρισμού ενισχύθηκαν στην προαναφερόμενη περίοδο κατά 7% σε αξία, ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα υγρά απορρυπαντικά για μαύρα ρούχα, που αυξήθηκαν κατά 12,5%. Τα απορρυπαντικά για τα χρωματιστά ενισχύθηκαν κατά 2%. Αντίθετα, πτώση κατέγραψαν οι πωλήσεις των υγρών απορρυπαντικών με σαπούνι Μασσαλίας (-4%), για τα ευαίσθητα ρούχα (-1%) και για πλύσιμο στο χέρι (-9%).

Σύγχρονες τάσεις της ζήτησης

Οι καταναλωτές επιδιώκουν την αγορά όσο το δυνατόν λιγότερων προϊόντων, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες πλύσης. Μια ακόμη χαρακτηριστική τάση της ζήτησης περιγράφει τη στροφή προς τα συμπυκνωμένα προϊόντα ισχυρότερης δράσης, με αποτελέσματα στην πλύση ακόμη και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Επίσης, πολλά λανσαρίσματα προϊόντων το τελευταίο διάστημα αφορούν σε απορρυπαντικά, των οποίων η χρήση εξοικονομεί ενέργεια. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη τάση θα εξελιχθεί με εντονότατους ρυθμούς, κρίνοντας από τη διεθνή εμπειρία, με βάση την οποία πιστοποιείται ότι, όπου τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά δρουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη διείσδυση.

Τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά έχουν τρία βασικά πλεονεκτήματα που ικανοποιούν καταναλωτές, βιομηχανία και λιανεμπόριο. Αφενός, είναι προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, άρα πωλούνται σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα μη συμπυκνωμένα απορρυπαντικά. Αφετέρου, διατίθενται σε μικρότερες συσκευασίες, οπότε και χώρος εξοικονομείται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και μειώνονται τα απορρίμματα των νοικοκυριών προς ικανοποίηση των οικολογικών ανησυχιών των καταναλωτών, ενώ, ταυτόχρονα, καθίσταται ευκολότερη η αποθήκευσή τους στα νοικοκυριά.

Ανοδική τάση εμφανίζουν οι πωλήσεις και των απορρυπαντικών που δεν αφήνουν επιβλαβή κατάλοιπα στο περιβάλλον, όπως πχ το planet.

8% ο τζίρος των ιδιωτικών σημάτων

Σε πολλές περιπτώσεις, η παρουσία των ιδιωτικής ετικέτας απορρυπαντικών για τα ρούχα είναι αρκετά σημαντική. Το μερίδιό τους διαφοροποιείται ανάλογα με την υποκατηγορία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, το μερίδιο των ιδιωτικών σημάτων στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας ανέρχεται περίπου στο 8%. Ωστόσο, σε ορισμένες κατηγορίες είναι υπερδιπλάσιο. Για παράδειγμα, στην υποκατηγορία των απορρυπαντικών με σαπούνι Μασσαλίας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εκτιμάται ότι κατέχουν φέτος μερίδιο ύψους περίπου 21% σε αξία, έναντι 19% πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI Hellas, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των πωλήσεων σε όγκο του συνόλου της κατηγορίας των απορρυπαντικών πλυντηρίου, το κυλιόμενο 12μηνο έως 20 Σεπτεμβρίου 2009 (2.954 τόνοι), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 (3.031 τόνοι), τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σημείωσαν πτώση πωλήσεων κατά 2,5%. Αντίθετα, οι πωλήσεις τους σε αξία παρουσίασαν άνοδο 3,7% (4,57 εκατ. ευρώ, έναντι 4,4 εκατ. ευρώ).

Διεθνείς τάσεις

Η τάση προς τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, που άρχισε τους τελευταίους μήνες να γίνεται αισθητή στην ελληνική αγορά, αποτελεί κυρίαρχη καταναλωτική τάση της αγοράς στις ΗΠΑ, όπου συνολικά τα απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο περίπου 10 δισ. δολάρια. Εκεί, λοιπόν, τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου κατάφεραν να δώσουν πέρυσι μια ώθηση της τάξης του 3% στο σύνολο της -ήδη κορεσμένης- αγοράς. Αν και το τρέχον έτος οι πωλήσεις τους αναμένεται ότι θα επιβραδυνθούν, λόγω των αναγκαστικών περικοπών στις δαπάνες των υπερχρεωμένων αμερικανικών νοικοκυριών, αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση προς τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η σχετική τάση εκτιμάται ότι δίχως άλλο θα επηρεάσει τα λανσαρίσματα απορρυπαντικών και στις ευρωπαϊκές χώρες.

Μια ακόμη σημαντική διεθνής τάση της ζήτησης απορρυπαντικών είναι εκείνη υπέρ των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο λανσαρίστηκε ένα «πράσινο» απορρυπαντικό από μεγάλη διεθνή εταιρεία -και δη σε τιμή αντίστοιχη των επώνυμων συμβατικών απορρυπαντικών. Το αποτέλεσμα, όπως εκτιμάται, σαφώς και ευνοεί τη δοκιμή και περαιτέρω διείσδυση των «πράσινων» απορρυπαντικών.

Στροφή στα μαλακτικά υψηλής προστιθέμενης αξίας

‘Εντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην κατηγορία των μαλακτικών για τα ρούχα, καθώς οι εταιρείες του κλάδου διακρίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεών τους, λόγω της σχετικά χαμηλής διείσδυσης των μαλακτικών στα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτή, όπως εκτιμάται, δεν ξεπερνά το 70%.

Σύμφωνα με σχετικές καταναλωτικές έρευνες, η επιδίωξη των καταναλωτών είναι να χρησιμοποιούν ένα μαλακτικό για τα ρούχα, το οποίο όχι μόνο έχει ευχάριστο άρωμα και κάνει τα ρούχα πιο απαλά, αλλά συντελεί στο να δείχνουν καινούργια και φρέσκα ύστερα από αρκετές πλύσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι καταναλωτές στρέφονται προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διακρίνοντας την προαναφερόμενη ανάγκη, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου στρέφουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στα συμπυκνωμένα προϊόντα, τα οποία προσφέρουν επιπλέον απαλότητα και άρωμα στα ρούχα, δηλαδή μια επιπλέον φροντίδα, ενώ διαθέτουν και επιπρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως, πχ, αιθέρια έλαια. Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου με την πάροδο του χρόνου στρέφονται σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η σχετική τάση θα έχει μέλλον.

Τα συμπυκνωμένα μαλακτικά κατέχουν μικρότερο μερίδιο, σε σύγκριση με τα κανονικά μαλακτικά, στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας, όμως η ανάπτυξή τους αναμένεται αύξουσα. ‘Οπως συμβαίνει και στα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, η μικρότερη συσκευασία τους, σε σύγκριση με τα «κανονικά» μαλακτικά, τα καθιστά ελκυστικά τόσο για το λιανεμπόριο, που ενδιαφέρεται για μεγαλύτερη οικονομία ραφιού ανά κωδικό προϊόντος, όσο και για τον καταναλωτή, εφόσον διευκολύνει την αποθήκευση στο νοικοκυριό του. Το πλεονέκτημα αυτό, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, συντελεί στην αύξηση των πωλήσεών τους.

Η αύξηση στις πωλήσεις των συμπυκνωμένων μαλακτικών οδηγεί μεν σε πτώση τις πωλήσεις σε όγκο της κατηγορίας, αλλά σε αύξηση τις πωλήσεις σε αξία. Πάντως, στον αντίποδα των μαλακτικών ρούχων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλότερης τιμής, αναπτύσσονται τα μαλακτικά ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέχουν πλέον διψήφιο μερίδιο στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 388 (Οκτώβριος 2009) του περιοδικού «σελφ σέρβις» (Εκδόσεις Comcenter).